שירותים

כל מה שצריך לחיסכון, לפרישה ולביטחון.

ביטוח פנסיוני

בחינת החיסכון הפנסיוני הקיים, ההפקדות, דמי הניהול והכיסויים – והתאמתם למטרות שלכם לאורך שנות העבודה.

תכנון הצעדים לקראת הפרישה: מקורות ההכנסה, אפשרויות המשיכה וההחלטות שכדאי לקבל בזמן.

ליווי בתהליך קיבוע הזכויות והכנת המסמכים הנדרשים, כדי שתדעו בדיוק מה מגיע לכם.

השקעת כספים נזילים וחסכונות בתיק מנוהל או בפוליסת חיסכון, לפי טווח ההשקעה ורמת הסיכון המתאימה לכם.

בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים וטיפול בהגשת הבקשה.